Os bancos dos Estados Unidos estão sendo abalados pela pandemia. Os lucros dos 5.066 credores do país entraram em colapso em impressionantes 70% durante o segundo trimestre, de acordo com o FDIC.
Esse declínio acentuado foi impulsionado por uma combinação tóxica de taxas de juros baixíssimas e temores crescentes de inadimplência. Os bancos aumentaram suas provisões para perdas com empréstimos em US$ 49,1 bilhões somente no segundo trimestre.
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Os grandes bancos, incluindo JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) e Bank of America (BAC), relataram quedas consideráveis nos lucros. Wells Fargo (WFC) registrou seu primeiro prejuízo desde 2008.
As taxas baixas são muito desafiadoras para os bancos porque eles ganham dinheiro principalmente com a diferença entre os juros cobrados sobre os empréstimos e os pagos sobre os depósitos. Essa lacuna quase desapareceu durante a pandemia.
Índice de bancos listados no Brasil FIND11
É por isso que as margens de juros líquidas, uma medida chave da lucratividade do banco, caíram para uma baixa recorde de 2,81% durante o segundo trimestre, de acordo com o FDIC.
A boa notícia é que mais de 94% de todos os bancos ainda ganharam dinheiro durante o trimestre e apenas um credor faliu. “Embora o estresse econômico relacionado à pandemia COVID-19 continue a afetar os lucros dos bancos, a indústria continua sendo uma fonte de força para a economia”, disse a presidente da FDIC, Jelena McWilliams, em um comunicado.
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Apesar disso, Buffett aumenta posição em bancos
Warren Buffett desembolsou US$ 2,1 bilhões em ações do Bank of America em 12 dias de negociação consecutivos, aumentando sua participação no gigante bancário para quase 12% em 4 de agosto.
No entanto, o famoso investidor e CEO da Berkshire Hathaway pode ter que esperar anos por um resultado significativo retorno, disseram especialistas na quarta-feira. “Ele poderia comprá-lo por mais 12 dias, ele não pode realmente consertar os ventos contrários que estão desafiando os bancos”, disse Joe Terranova, estrategista-chefe de mercado da Virtus Investment Partners, no “Halftime Report” da CNBC.
A Berkshire é a maior acionista do Bank of America, e o Bank of America é a segunda maior participação na carteira de ações da empresa, depois da Apple.
A receita de juros do Bank of America também está ameaçada pelos esforços sem precedentes do Federal Reserve para apoiar a economia dos EUA, disse Stephen Weiss, sócio-gerente da Short Hills Capital Partners, no programa. “O Fed está dizendo ‘vamos ajustar nossa meta de inflação’ – você verá taxas baixas por muito, muito tempo”, disse ele.
“Há uma nova avaliação normal para ações de bancos e acho que você está nisso agora”, acrescentou Weiss. As ações do Bank of America caíram cerca de 29% este ano e são negociadas a cerca de 9 vezes o lucro por ação do banco no ano passado.
A pandemia de coronavírus fez com que os maiores bancos da América sofressem seus declínios mais acentuados na margem líquida de juros, receitas bancárias tradicionais e receita total em um século.
No entanto, eles também estão conquistando participação de mercado em áreas como banco digital, e sua escala permite que controlem as despesas melhor do que seus rivais menores, continuou ele.